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农产品大涨金属下跌 棕榈油封死涨停
发布时间:2016-08-16
【农产品大涨金属下跌 棕榈油封死涨停】周一(8月15日)早盘,期市涨跌分化,农产品大涨,金属与黑色系下跌,棕榈油封死涨停,豆油大涨2.82%,菜油大涨2.76%,淀粉大涨2.7%,橡胶大涨2.06%,豆一、沥青、玉米、丙烯、菜粕涨逾1%,跌幅方面,锰硅大跌3.5%,沪镍大跌2.91%,焦炭大跌2.69%,沪铅大跌2.6%,沪锌大跌2.51%,铁矿石大跌2.09%,沪铜、白银、沪锡跌逾1%。

  周一(8月15日)早盘,期市涨跌分化,农产品大涨,金属与黑色系下跌,棕榈油封死涨停,豆油大涨2.82%,菜油大涨2.76%,淀粉大涨2.7%,橡胶大涨2.06%,豆一、沥青、玉米、丙烯、菜粕涨逾1%,跌幅方面,锰硅大跌3.5%,沪镍大跌2.91%,焦炭大跌2.69%,沪铅大跌2.6%,沪锌大跌2.51%,铁矿石大跌2.09%,沪铜、白银、沪锡跌逾1%。

  导火索棕榈油或将带领油脂上行

  近期马来西亚棕榈油出口需求良好,船运调查机构SGS和ITS发布的数据显示,马来西亚8月1-10日出口量环比增长18.14%和17.77%。出口需求的增加以及7月产量远低于去年同期导致7月结转库存小幅回落0.2%,或将支撑马来西亚棕榈油期货上行,提振国内油脂市场价格。另外,国内外棕榈油持续倒挂中导致国内棕榈油进口量减少,棕榈油库存进而自4月初的高位97.1万吨水平一路下降,日前一度跌破30万吨关口,截止8月11日,全国港口棕榈油库存量32.5万吨,国内库存降至低位水平,使得国内棕榈油市场价格居高不下,截至8月11日国内豆油和棕榈油现货价差进一步压缩至330元/吨左右,相对于棕油而言,豆油将更容易获得下游买家青睐,这将挤占棕榈油此前部分市场份额,进而支撑豆油现货市场价格。

  虽然8月份USDA美豆单产提高,但是陈豆库存减少,使得此次报告利空有限,美豆或将在950美分一线得到支撑,对国内豆油市场价格影响或将有限。另外,棕榈油利好频出或将再次发力,带动国内豆油市场价格上行。预计国内豆油短期或将释放“洪荒之力”,价格或有小幅上涨,幅度在50-80元/吨,建议贸易商可适当补货,而且马上临近中秋和国庆的传统节日,进入豆油小包装的销售旺季,对消化国内豆油商业库存将起到重要作用,后期国内豆油或将有上涨空间。

  上周,黑色金属板块涨跌互现,成品材端螺纹钢、热轧主力合约维持2%的周涨幅,但原材料端分化明显,一方面,受供给侧改革消息利好支撑,前期去产能领先的煤炭行业再度引发一波期市的多头炒作,焦炭、焦煤1609合约涨幅分别环比提高至9.4%和4.1%;另一方面,铁矿石1609合约周内大幅减仓50%至50万手,前期炒作的多头挤仓的可能性明显下降,进而导致期价回落,录得0.2%的跌幅。且受此影响,新主力合约1701跌幅更甚,为1.7%。从而得出周内板块的强弱关系为煤焦恒强、成品材居中、铁矿石转弱。由于成材期货近期较现货的升水行情仍在延续,致使空头交割力度继续增加,其中螺纹钢注册仓单周内新增1.28万吨至2.23万吨。

  7月投资数据整体维持下降趋势。其中与用钢关系密切的地产和基建投资增速分别下滑0.8和1.6个百分点,至5.3%和18.71%。下滑速度均超预期,充分反映出7—8月传统的用钢需求淡季。在此两方面投资增速的主导下,整体固定资产投资增速进一步下滑至8.1%的新低水平,从而预计8月增速破8将是大概率事件。需求方面,沪市螺线采购量周降3400吨至2.1万吨,继前期螺纹钢为主的钢材库存连续增加后,上周五大钢材品种社会库存全线增加,总库存水平再次突破900万吨,螺纹钢热轧库存分别增加6万和5万吨。

  8月整体仍将延续7月行业淡季的大背景。但鉴于1609、1610近月合约临近交割对于盘面的扰动会有所放大,整体建议短线继续把握日内的操作机会,偏向于期现价差修复的空头方向。中期来看,目前铁矿石近月合约多头挤仓风险减弱,主力1701合约加速向下,显然是对下半年基本面转弱的预先反应,建议可顺势提前轻仓布局。

(责任编辑:DF306)

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